Vattnet bara stiger och stiger i Mumindalen och allting börjar flyta. Där kommer en teater på drift och med den driver Muminfamiljen in i en midsommarnatt full av trolldom och överraskningar, av nya vänner och - fiender! Vet du att hattifnattar kommer ur frön och att man måste så dem på midsommarnatten?Har du någonsin borrat hål genom golvet eller sett en självlysande parkvakt? Och vet du att det är hemskt falrigt att vissla på teatern? Det här är berättelsen om vad som hände i den magiska månaden juni samma år som det eldsprutande berget rörde på sig och Muminmamman gjorde sin vackraste barkbåt.